The Hobbit 2: The Desolation of Smaug (2013) เดอะ ฮอบบิท 2: ดินแดนเปลี่ยวร้าง หลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มต้นอย่างสุดคาดคิด เหล่าคณะยังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออก ระหว่างทางได้พบกับโบออนผู้เปลี่ยนผิวได้และฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย หลังหลบหนีจากการถูกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับตัวไว้ พวกคนแคระเดินทางไปยัง Lake-town จนพบกับหุบเขาเดียวดายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความอันตรายที่โหดร้ายมากที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใด มันไม่ได้มาทดสอบความกล้าหาญที่อยู่ในตัวพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมิตรภาพของพวกเขาและไหวพริบแห่งการผจญภัยอีกด้วย The Hobbit 2: The Desolation of Smaug (2013) เดอะ ฮอบบิท 2: ดินแดนเปลี่ยวร้าง ภายหลังจากรอดพ้นมาได้เมื่อตอนเริ่มอย่างสุดคาดหมาย เหล่าภาควิชายังคงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางทางได้เจอกับโบออนผู้เปลี่ยนแปลงผิวได้รวมทั้งฝูงแมงมุมยักษ์ในป่าเมิร์กวูดที่อันตราย ข้างหลังแอบหนีจากการเช็ดกเอล์ฟป่าที่อันตรายจับกุมตัวไว้ พวกคนแคระแกร็นเดินทางไปยัง Lake-town จนถึงเจอกับซอกเขาอ้างว้างที่พวกเขาจำต้องประจันหน้ากับความอันตรายที่ทารุณโหดร้ายเยอะที่สุดอย่างมังกรสมอว์ก ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองกว่าสิ่งอื่นใด มันมิได้มาทดลองความกล้าที่อยู่ในตัวพวกเขาเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังรวมทั้งมิตรภาพของพวกเขาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณที่การเสี่ยงภัยอีกด้วย