Matilde, Cencio, Fulvio และ Mario เป็นเหมือนพี่น้องเมื่อโศกนาฏกรรมของสงครามโลกครั้งที่สองกระทบกับกรุงโรม ในปี 1943 พวกเขาทำงานในคณะละครสัตว์ในเมืองนิรันดร์ อิสราเอลเจ้าของละครสัตว์และพ่อสมมุติของพวกเขาหายตัวไปในความพยายามที่จะหาสถานที่พักผ่อนในต่างประเทศสำหรับพวกเขาทั้งหมด เพื่อนทั้งสี่ของเราอยู่ในความระส่ำระสาย หากไม่มีใครคอยดูแลพวกมันและไม่มีคณะละครสัตว์ตัวละครเอกทั้งสี่คนก็ไม่มีที่ในสังคม พวกเขารู้สึกเหมือนตัวประหลาดหลงทางในเมืองที่ถูกสงคราม